【要理解华为，是要理解什么是“单片系统”】---2019.06.13

每日一课

要理解华为，是要理解什么是“单片系统”

2019-06-13

终于撞到躲不过去的IT知识，得硬着头皮上了。要理解华为，理解整个局势，一个关键点，是要理解什么是“单片系统”。System On Chip, SOC。SOC，顾名思义，一片集成电路，就是一个系统。三十来年前，我从北大的校门出来，第一份工作，就是到花园路那边，去设计电视机。

那时候，把电视机打开，里面是这个样子的：

如果我们把它翻过来看的话，是这样的：

密密麻麻的焊脚，密密麻麻的元器件堆在电路板上面。现在的电视，变成什么样了呢？它是这个样子的：

以前那么大一块板子所实现的功能，现在全部收到这一块集成电路里边去了。在以前，那一大块电路板上面，是有实现不同功能的子系统构成的：处理行扫描的行扫子系统；处理RGB信号的AV子系统；处理帧扫描信号的帧扫系统；分离音视频信号的滤波系统等等。每个子处理系统，在大板子上都占一大块地儿；现在，在日本电器做的这块集成电路上，也有相应的子系统，每个子系统在集成电路块儿上占一小块地儿。它是按比例缩小了的，缩小完之后，用有机材料整个地封起来，变成一片集成电路。这个东西，就叫SOC。

在当今世界上，华为是SOC狂魔。华为打1991年，就开始自己做单片系统了。同学们都知道集成电路，它因为集成度高，把很多电子元器件做得很小，所以最后做出来的产品，也小。小有小的巨大好处，明眼一眼就看到的好处是：它耗能低。以前，那么大一块板子，要转起来，那得消耗多少能量啊！现在呢，同样的功能，缩减到一片集成电路里边去了，就那个小片片，再耗能，也耗不了多少。要是那个小片片耗能达到大板子的程度的话，它会瞬间就把自己给烧坏了的。另一个巨大的好处，你看大板子的背面，密密麻麻的焊点。任何一个氧化，松动了，电视机就“坏了”。收到SOC里边去了之后呢，这些“焊点”就全变小，封到聚酯材料里边去了。氧？接触不到的。根本就没有氧化这一说儿。所以，SOC的可靠性好，做出来的产品，免维护。

1993年，是华为发展史上的一个里程碑之年。他们做的第一块“SOC”，成功了。那块集成电路，是用在打电话的程控交换机上面的。在那以前，一个万门的程控交换机，就是一个巨大的柜子，要占一个房间；华为成功地用SOC，把它缩小到一个机箱里边去了。华为就是凭借那个产品，起家；起家之后，仍然依靠SOC这个手段，快速发展起来的。

那同学们讲了，既然华为都能做，为什么那些大公司，不做呢？当时那些大公司要做，凭他们的财力和技术，哪里有华为的份儿？大公司们不是不想做，而是很难去做。同学们想啊：设计那个大板子，它要用的电脑设计工具是Tango，设计SOC，要用EDA；它公司大，养的Tango工程师就多。那些工程师，是不会EDA的。你再加上生产。现在，公司的大板子，上边用了多少电阻啊！那个电阻，是从董事长小舅子公司买来的…。

最重要的，还记得我前面说的职业经理人吗？他们是看门儿的。他们要是决定自己设计SOC，取代了大板子，让电阻供应商没了生意，董事长那里会很难看：他还想干不想干了？堕怠，经营者缺乏企业家精神，员工的安置问题，各种复杂的社会关系…。让那些大公司，很难像华为这么搞。当然了，到了后期，竞争上来了，他们不搞不行了，他们也只好去搞SOC了。这是后话。

在普通老百姓看来，那些巨大的公司，是创新之源。这个观念其实是错误的。事实正相反，由职业经理人打理的大公司，是创新的最大阻碍。大公司的所谓“创新”，技术其实都是从小公司那里买来的。买来之后，包装成自己的，去社会上宣传出那么一种形象。大公司的技术小公司买。这个事实，很快就会给咱们同学，产生切身的影响。这一点，我慢慢展开来给同学们看。那时候，大公司之所以不做SOC，还有一个重要原因，就是做这个东西，风险太高了。

同学A：老大老二打架 老三死了，太形象了。

转:昨天北大深圳校友会组织了一个研讨会，关于毛衣战和华为。请来了几位在华为任职的高管，其中有北大数学系八五级的一位，曾任华为全球供应链部门副总裁和战略规划部主任( 现已离职)。现将大概内容转述于此，不涉立场，仅供参考。也请哪位群友转发到免恐群和精神群。兄弟一向认为，观点应来源于对事实的认知，或曰，任何不以对事实的尽可能广泛的认知为前提的观点都是毫无价值的。相信以下转述的内容有利于免恐群和精神群部分群友增进对事实的了解。

一、任正非在2006年即招这位八五级数学系同学谈话，说将来华为发展到一定程度美国必然制裁我们(陈兵按:老任不简单)，批给他的部门五亿美元预算，此后逐步增长到五十亿美元，专用于随时备妥足够两年之需的元器件。

二、 华为的手机等终端部门，向来不是公司利润的主要来源。美国的制裁会影响，但不大。大概一段时间内会造成整个华为销售额降低7%，利润降低3%。

三、华为的通讯设备部门，则通讯设备是一个生态圈，改一套系统意味着巨额成本，远非消费者换个手机般的概念，因此客户粘性极大，美国的制裁影响非常小。

四、华为鸿蒙系统不仅仅是备胎，设计之初就是奔着代替安卓去的，只是目前情况之下推出，备胎的感觉跑不了。

任正非做他自己的第一个SOC的时候，没钱呐。他是个人在深圳借了高利贷来做的。封闭开发，他每天给开发的员工，送饭。有一次，他对开发的手下说：“如果项目失败了，你们可以再换一个工作。而我，只能从这楼上跳下去了。”

伟大的背后都是苦难。真的不容易。SOC这种东西，是先要在电脑里，用软件把几万、几十万数百万的元器件都摆好，用粗细不等的线，连好。然后呢，用模拟器，做出来真的电路。只不过，模拟器上做出来的电路，体积非常巨大。大点儿没关系，总是有了，就可以测试做出来的电路，功能上是不是行。要是不行，回去电脑里调整，直到模拟出来的电路，功能完全达到设计要求为止。

接下来，最惊险的一步就开始了。设计好的集成电路，要送去代工厂“流片”。流片是说，集成电路代工厂，把电脑设计出来的电路板图，做成实际大小的集成电路。他的那个电路流水线一开动，一片片的集成电路成品就从生产线上做出来，所以叫“流片”。

流出来的成品，测试一下，是好的还好，要是测试一下，功能达不到要求，就麻烦了：你是设计不对，导致不行，还是代工厂工艺缺陷，导致不行？谁也说不清。你设计公司，也没办法去核查人家的工艺过程。对于任正非来讲，流片就是“赌”。他的第一个SOC，是把身家性命押上去赌的…。 很幸运，那次流片，他成功了。要是那次流片，他失败了的话，就很难有今天的华为了…。任正非还有没有，都难说。

百万千万上亿的元器件，一个个摆，反反复复地模拟，这得花多少人工啊！再加上流片过程的超级巨赌，导致集成电路的投入成本，非常高。不说人工，单说这个“流片”步骤。它贵到什么程度呢？代工厂的报价，不是以“平方厘米”来报的，更不是以“片”来报的；他们是以“平方毫米”来计算的！

我请一个做IC的朋友估算一下。以台湾的台积电的7纳米集成电路线为例，他们的公开报价，就没有…他们只做熟客，不接生客。故无报价。估计下来呢，即便像华为那样的大客户，每平方毫米的报价，也得四五十万美元。他们那个麒麟980，做下来要是1个平方厘米的话，同学们自己简单估算一下，流一次片，需要多少钱。天文数字。并且流一次，未必成功。要是不成功，自己回去调完之后，还得再来。再来，前一次的千百万美元，就算打了水漂了。

这个游戏，连雷布斯都玩不起。他搞的那个澎湃SOC，流了两次片，不成功，雷布斯就干不动，不玩了。

同学B：辛苦，刚爬楼看跟上节奏。

成本巨大，奉献巨大。可是，一旦从万分之一的机会里爬过来，流片成功，那就不得了了。之所谓：潮平两岸阔，风正一帆悬。

在经济学上，有“沉没成本”这一说。非经济学专业的同学，最好深入理解这个概念。好比说，一个人，他想开一家小卖店。小本儿生意，不难。可是，即便是小本生意，他也要下本的。不是说两手空空，就能做的。

我问过我楼下小杂货店老板，在北京，开像他这样的一家小卖店，需要多少投资。他说，大概至少得四五万的样子。货架，总得买吧？收款台得有吧？台上总得有台电脑，配上扫描仪；即便是经济型，不豪华装修，也总得做个招牌…。

铺货是需要钱的。你刚开店，跟供应商不熟，你总得先付个25%，货才能进到店里来…。七零八落，算下来，最低也得四五万块才行。

同学C：学弟辛苦。

开了一个月，客流不行，连房租都赚不回来。他决定关门打烊。货只能退回去一部分，那25%，你是退不回去的。只好跳楼价，清仓大甩卖。甩得得快，要不然，下个月房租的账单，就又来了。除了电脑可以搬回家，给孩子用，其余的，什么货架招牌收款机…。全都白扔了。一旦决定不再继续，退出，以前付出的成本，就都收不回来了。就好像一块石头扔进水里，沉底儿了。所以呢，这种成本，就叫它“沉没成本”。 集成电路的生意，是最典型的沉没成本奇高的生意。雷布斯领教过，他有深切的体会。

感觉敏锐的同学已经感觉到了：沉没成本奇高，进入难。这样的领域，天然地适合于干什么？

垄断呐！

其实呢，同学们去看Intel，去看高通，去看已经不存在的北电也好，朗讯也好，他们的特点就是，数十年如一日地高价，赚得盆满钵满。至于竞争对手，如果在资本市场上能够解决，就资本市场解决。把对手买下来，吸纳到自己体内，任其死掉；如果资本市场解决不了，就市场解决。典型的例子，就是前两年，内存涨价。中国大规模的投资存储器市场，三星、镁光这些垄断寡头，清楚地看出来，在资本市场上，是解决不了问题了，就在这些产能量产前携手涨价，“先赚出未来大打出手的资本”，然后呢，现在，产能陆续量产，他们开始倾销降价，希望能够在市场上杀死对手。为了平息民怨，他们出大力气，花大价钱，打造自己的“高科技”形象。既然是高科技，多赚些钱，那大家也就没太大的抱怨。

昨天谈到了“沉没成本”高，接下来，该说集成电路产业的另一个特点，“边际成本”低。咱们以中文系写小说的同学为例，说这个边际成本。中文系的同学，要写出一部长篇小说，他需要构思，一个字一个字地爬格子，反反复复地回头修改。这要搞上好多年。就是写完了，出版社出版，他也需要一校二校，装帧设计，弄好长时间之后，才能把第一本小说印出来，拿到手里。

需要付出巨大的成本之后，才能拿到第一个产品。但是，一旦第一个产品拿到了，第二本小说，就容易了：印刷厂只要开动印刷机，很快就可以把第二本小说印出来。

孤立地看，第二本小说的成本，仅仅是书的那堆纸，油墨还有印刷的费用。几块钱的勾当。

同学D：精通经济学。

同学E：张兄现在做电子产业？经济分析？互联网创业？

在原有基础上，再多弄出一件产品，所需要付出的成本，就是边际成本。

生产集成电路的代工厂，它的“生产”，不是汽车组装厂的概念。比起组装厂，它更像印刷厂。其实呢，我们手机里的集成电路，确实就是“印”出来的。跟印书的印刷厂，道理是一样的。

一片集成电路，只要第一次流片成功，再多生产一片，就是把流水线打开，再“印”一片。跟传统的纸质书类同，这第二片的边际成本，也就是几块钱的勾当。这里稍微展开一点，说一说，现实生活中，他们的那个集成电路，是怎么定价的。比如说，我用的这部华为P10。它里边的SOC是麒麟970。华为在970流片成功之后，就要预估说，他的这款SOC，装到自己的手机里边，手机一共能卖出去多少个。然后，拿这个数字，去除前边天量的沉没成本，得到一个数字。这个数字加上台积电报来的以这个数字为基础，流片的单片费用，再加上华为自己希望每一片要赚多少钱。

得出的数字，就是他们给麒麟970定的价格。好比说，970当初预估的销售数字是1000万。他们就用1000万这个数字做基础，得出一个价格。没想到，P10爆款，六个月就卖了1000万。接下来六个月，又卖了1500万。后边的1500万，是以1000万销售量预估的高“折旧”价格卖的，光这一下，华为就赚了海了去的钱。事实上，在华为卖出第1000万个麒麟970的时候，他就已经把沉没成本全部收回了。后边的1500万，仍然沿用以前的“收回速率”在回收金钱，这部分钱，是很可观的一个数量。P10卖了一年，第二年，980出来了，970也卖得差不多了，华为就把P10降价，从3600元，降到2400元卖。作为一部手机，现在的和一年前的，在别的零部件上，成本相差不大。之所以降掉了三分之一，全是因为那片SOC。这时候，SOC以“印刷成本”在出货。反正不印白不印，不印的话，马上也要被淘汰了。

华为去年一年，卖了两亿部手机….同学们想一想，它该赚了多少钱呐！其实呢，别看余承东叫得欢实，名头响，余承东的部门，没赚多少钱；真正大把捞钱的是何庭波。当然了，没有余承东，何庭波也赚不到钱，因为变不了现。用户要的是手机，不是SOC。洞察到这些，头脑灵活的同学，应该已经隐隐约约感觉到了点儿什么….华为有没有一种可能，把手机部门剥离，卖掉，然后，它专注于SOC…反正这儿赚钱么….就跟高通一样。那时候，雷布斯，蓝绿Ov，剥离出去的华为手机部分，面对高通和华为，他们会怎么选呢？任正非下一步，在战略上怎么落子，是我等吃瓜群众的最大看点。有了这些铺垫，就足够我们理解华为手里那把“见人杀人，遇佛灭佛”的利器了。他的这把利器，就是巴龙。巴龙5000：

这个玩意儿。不晓得同学们留没留意，最近，5G闹得特别欢实。先是韩国人跟美国人抢谁第一个商用，前两天，英国BBC又喜滋滋地用5G进行现场直播……这里边，缺少了一个身影：华为的5G手机。华为手机缺席。余承东老委屈了。可是没办法。手机业务不在任正非的“主航道”上。

现在，何庭波已经忙疯了，没工夫儿理余承东。缺少芯片支撑，余承东自个儿弄不出来5G手机。那么，何庭波在忙什么，任正非的主航道，在哪里呢？

今天先说到这儿，明天再接着说哈。

以上转自2019.6.1-2019.6.2北大同学群，申爸发言。